Cinco maiores grupos empresariais do segmento foram responsáveis por mais de 45% do volume de biodiesel produzido
As empresas no topo do setor de biodiesel abocanharam um naco maior do mercado no último ano. De acordo com dados compilados da plataforma BiodieselDATA, os 5 maiores grupos empresariais do ramo responderam por aproximadamente de 45% de todo o volume de biodiesel fabricado.
Trata-se de uma mudança substancial no share do setor. Nos quatro anos anteriores, a participação dos cinco maiores produtores praticamente não variou, ficando numa faixa que foi de 40% (2017) até 41,6% (2018).
Esse avanço acontece principalmente sobre a participação do grupo intermediário – reunindo do 6º ao 15º colocados – cujo share recuou para 40,3%, uma perda de quase 5% em relação ao percentual que detinham cinco anos atrás.
Embora tenham visto sua fatia recuar mais de 1,5 ponto percentual entre 2020 e 2021, sua participação mais recente – 14,6% – está em linha com os resultados dos últimos anos.
As empresas no topo do setor de biodiesel abocanharam um naco maior do mercado no último ano. De acordo com dados compilados da plataforma BiodieselDATA, os 5 maiores grupos empresariais do ramo responderam por aproximadamente de 45% de todo o volume de biodiesel fabricado.
Trata-se de uma mudança substancial no share do setor. Nos quatro anos anteriores, a participação dos cinco maiores produtores praticamente não variou, ficando numa faixa que foi de 40% (2017) até 41,6% (2018).
Esse avanço acontece principalmente sobre a participação do grupo intermediário – reunindo do 6º ao 15º colocados – cujo share recuou para 40,3%, uma perda de quase 5% em relação ao percentual que detinham cinco anos atrás.
Embora tenham visto sua fatia recuar mais de 1,5 ponto percentual entre 2020 e 2021, sua participação mais recente – 14,6% – está em linha com os resultados dos últimos anos.
Crescimento só no topo
E não foi apenas em termos percentuais que todo o crescimento se concentrou no topo do mercado. Ao contrário de anos anteriores onde o aumento global na produção de biodiesel foi suficiente para compensar eventuais variações no share e garantir que a produção crescesse nos três grupos.
Mesmo com a produção recorde do ano passado, quando foram contabilizados 6,76 milhões de m³, apenas os maiores fabricantes tiveram aumento na produção. Em 2021, o grupo de elite colocou cerca de 3,29 milhões de m³ de biodiesel no mercado nacional. São cerca de 535 mil m³ a mais que o volume registrado em 2020.
Já os fabricantes outros dois grupos viram sua produção encolher.
No caso dos intermediários a redução foi de 1,9%. O golpe chegou a 4,7% no caso dos menores fabricantes.
Na contração deste aumento de concentração, houve um crescimento relevantes no número de usinas ativas. Em 2021, foi registrada produção em 47 unidades indústrias.
Este é o maior número de usinas ativas num único ano desde 2013 quando foi reportada atividade em 47 plantas.
Nova composição do pódio
Além de ter ficado com uma fatia maior, o topo do ranking também ficou diferente no ano passado com a chegada de Potencial e da Olfar. Ambos os fabricantes fizeram incrementos importantes em sua capacidade instalada.
No caso da Potencial, a usina de Lapa (PR) atingiu seus atuais 900 mil m³ em capacidade produtiva em novembro de 2020, o que faz dela a maior planta individual do país.
Alguns meses mais tarde, a Olfar recolocou no mercado a usina em Porangatu (GO) o que tornou o grupo empresarial o maior em capacidade instalada do país superando a Granol.
Com esses aumentos, a Potencial e a Olfar assumiram, respectivamente, a segunda e a terceira colocações do ranking. No ano anterior, esses dois grupos eram o 6º e 7º colocados. A chegada desses dois players tirou do grupo das cinco maiores a Caramuru e a ADM.
Pelo quarto ano seguido, a liderança do setor ficou com a BSBios que teve participação de 13,3% – 895,5 mil m³ da produção total. O grupo empresarial gaúcho mantém uma liderança razoavelmente folgada sobre a Potencial.
Acumulado
Além da liderança no ano, a BSBios também está na iminência de tomar da Granol o posto de maior fabricante de biodiesel brasileiro de toda a história.
Desde o começo da mistura obrigatória, a Granol fabricou perto de 5,45 milhões de m³. Já a BSBios atingiu a marca de 5,38 milhões de m³ produzidos desde o começo de 2008 até agora.
O grupo empresarial havia tomado a vice-liderança em maio passado quando superou a Oleoplan que, agora, aparece na terceira colocação com 5,08 milhões de m³.
Fábio Rodrigues – BiodieselBR.com
