3Tentos Agroindustrial pretende captar R$ 2 bilhões com IPO na B3
A 3Tentos Agroindustrial, empresa familiar com sede em Santa Bárbara do Sul (RS), prepara uma oferta pública inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) na B3, apurou o Valor. A empresa pretende fazer uma operação no patamar de R$ 2 bilhões para promover seu crescimento orgânico. Procurada, a 3tentos não atendeu a pedido de entrevista.
Em 2007, ano histórico em número de IPOs na bolsa brasileira, com 64 operações realizadas, a empresa chegou a ser sondada por bancos para vender ações no mercado. De acordo com fontes, naquele momento, a companhia considerou que ainda não estava preparada para o processo.
A 3Tentos registrou um crescimento relevante no negócio nos últimos quatro anos – a receita líquida saiu de R$ 1,3 bilhão em 2017 para alcançar a casa dos R$ 3 bilhões no ano passado. A empresa tem balanços auditados há quatro anos, já vem reformulando suas diretorias e instalou um conselho de administração.
A companhia tem hoje 40 unidades e dois parques industriais, distribuídos em 37 municípios do Rio Grande do Sul e cobre perto de 70% da área agrícola do Estado. Com os recursos, deverá completar a expansão localmente, além de levar seu modelo e cultura de negócio para outras localidades, como o Mato Grosso, apurou o Valor.
O modelo de negócio da empresa, integrado ao produtor, deverá ser apresentado a investidores como um diferencial. A 3Tentos atua na venda de insumos, defensivos, fertilizantes e sementes – soja, trigo e milho. O agricultor pode usar seus grãos como pagamento pelos produtos da empresa, que trabalha também na industrialização de produtos – farelo e biodiesel.
Nesse ecossistema, a companhia se mantém ao lado do produtor do insumo até a industrialização – a empresa entrou nesse ramo seis anos atrás. Na região em que atua, a 3Tentos é reconhecida pelo apoio ao produtor, incluindo práticas de gestão e desenvolvimento de negócio.
A companhia desenvolveu com tecnologia própria um aplicativo que viabiliza a venda pelo produtor da produção armazenada de forma remota, utilizando, inclusive nota fiscal eletrônica, informa a empresa em seu site.
A origem do grupo remonta a 1954, com o início das atividades no plantio de trigo do casal João Osório e Clélia Dumoncel. Há 25 anos, a empresa migrou para o modelo que se assemelha ao atual. Dois filhos do casal, João e Luiz, estão à frente do negócio e deverão permanecer no comando depois de concretizada a oferta de ações.
Essa operação será o primeiro contato da 3Tentos com o mercado – a expansão do negócio nos últimos anos foi financiado com linhas bancárias e recursos gerados pela própria operação.
A empresa reserva no seu site grande espaço para destacar seu compromisso com o meio ambiente, como captação de água de chuva, sistema de efluente zero e cortinamento vegetal para diminuir a poeira oriunda da atividade industrial de processamento de grãos. Em 2020, obteve a certificação do programa do governo federal RenovaBio.
Hoje 100% do plantio de soja, trigo e milho no Rio Grande Do Sul é direto, sem revolver o solo.
Os bancos BTG Pactual, BofA, Citi, UBS, Banco do Brasil e Bradesco devem coordenar a operação.
O segmento do agronegócio ainda tem pouca representatividade na bolsa, mas há no momento na Comissão de Valores Mobiliários (CVM) uma lista de empresas preparando operações, entre elas, Vittia Fertilizantes Biológicos, Agrogalaxy, Boa Safra Sementes, Oleoplan e Lavoro.
Ana Paula Ragazzi – Valor Econômico
