Agrenco pode levantar mais de R$ 1,47 bilhão com oferta de ações
A Agrenco, grupo de origem holandesa com forte atuação no agronegócio brasileiro, apresentou hoje os termos de uma oferta de ações que pode ultrapassar R$ 1,47 bilhão.
Com sede nas Bermudas, a companhia acessa o mercado brasileiro com a emissão de Brazilian Depositary Receipts (BDR - instrumento que permite a listagem de empresas estrangeiras na Bovespa). Cada BDR da Agrenco representará uma ação ordinária da companhia. A oferta brasileira é parte de uma oferta internacional que listará as ações da companhia na Bolsa de Valores de Luxemburgo.
De acordo com o prospecto, a oferta compreende a distribuição primária de 64.056.486 BDRs, com preço estimado entre R$ 13 e R$ 17 cada. Tomando por base o teto da estimativa, a oferta movimentará R$ 1,08 bilhão. O montante pode ultrapassar R$ 1,47 bilhão, caso sejam exercidas as opções de lote suplementar e adicional de 35%. Os bancos Credit Suisse e ABN Amro Real coordenam a operação. No caso de exercício de lote suplementar, a distribuição ganhará uma parte secundária.
O investidor pessoa física interessado em participar tem dos dias 17 a 25 de outubro para fazer o pedido de reserva. O valor mínimo de investimento é de R$ 3 mil. Pelo cronograma, os BDRs começam a ser negociados no dia 25 de outubro sob o código AGEN11.
Os recursos levantados junto ao mercado serão destinados ao pagamento de dívidas (cerca de 40% do total) e à expansão das atividades da companhia, que tem forte atuação na produção de soja no País.
O controle é da holandesa Agrenco Holding, com 100% do capital. Com a oferta, esta participação deve cair para 48,15%. Por conta de contratos de opções firmados com a Agrenco, o Credit Suisse e a Marubeni devem entrar como acionistas da companhia, ficando com participação de 7,06% e 3,21%, respectivamente.
Antes do processo de oferta de ações, além do contrato de opção de compra de ações da companhia e do próprio controlador, o Credit Suisse forneceu uma linha de crédito de até US$ 150 milhões para a empresa.
No prospecto, a Agrenco se intitula como prestadora de serviços integrados que atua nos setores de agronegócio e biocombustível em âmbito mundial. Criada em 1992, na França,atualmente a empresa possui escritórios no Brasil, na Argentina, no Paraguai, em Malta, na Lituânia e em Cingapura, além de operações na Itália, Noruega, Polônia e Reino Unido.
Ao mesmo tempo em que atua no segmento de soja no Brasil, a companhia investetambém em bioenergia. Por meio de uma joint venture com a Marubeni Corporation, a Agrenco está construindo três unidades para produção de biodiesel no Brasil.
Nos seis primeiros meses do ano, a receita líquida atingiu R$ 1,53 bilhão, um crescimento de 11% no comparativo anual. O lucro líquido do semestre foi de R$ 4,6 milhões, resultado 16% inferior aos R$ 5,4 milhões observados de janeiro a junho de 2006.
Eduardo Campos
