O tamanho do mercado de biodiesel do Brasil até 2020
Com o novo horizonte o setor precisa se preparar para o crescimento. Mas é preciso saber quanto o setor irá crescer. Veja algumas projeções para o biodiesel no Brasil.
BiodieselBR.com ··7 min de leitura
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Com a certeza de que o Brasil terá aumentos de mistura nos próximos anos é importante saber qual será o tamanho do mercado de biodiesel. Só assim sabermos se a atual capacidade da indústria é suficiente para atender a demanda vindoura. Se for preciso construir usinas, quando elas devem estar operacionais para que consigam aproveitar ao máximo a crescente demanda.
Para fazer esse tipo de análise, é preciso além de saber o consumo atual de biodiesel, projetar o crescimento do consumo de diesel para os próximos anos. Essa é uma tarefa difícil em qualquer lugar do mundo, já que existem variáveis que não se tem nenhum controle. No atual momento político-econômico do Brasil a projeção de consumo de diesel para 2016 já é muito difícil, e exponencialmente mais complicada para os próximos quatro anos. Por essa razão fizemos uma projeção pessimista, uma otimista e uma intermediária. Assim é possível ter uma ideia de demanda mínima e máxima para os próximos anos.
Em 2015 a demanda de biodiesel foi de cerca de 4 bilhões de litros, quando calculados com base no consumo de diesel. Este ano o setor deve consumir menos diesel que no ano passado em razão da continuidade da crise que abate o país desde 2015. Como o crescimento do mercado de diesel é ligado ao desempenho do PIB, a expectativa é que 2016 tenha um consumo de diesel menor que o ano passado.
Para os próximos anos qualquer coisa pode acontecer. A crise do país pode se aprofundar com a permanência de Dilma no cargo, ou com um eventual governo de Temer e a chegada de novas fases da operação Lava-Jato, ou vários outros cenários que analistas políticos têm feitos à exaustão nas últimas semanas. No extremo oposto o país pode entrar em um ciclo de recuperação forte a partir do ano que vêm com a retomada de investimentos no país que estão represadas pelas incertezas políticas.
Com tantas variáveis, foi traçado alguns cenários para a demanda de biodiesel nos próximos anos. No primeiro...
Com a certeza de que o Brasil terá aumentos de mistura nos próximos anos é importante saber qual será o tamanho do mercado de biodiesel. Só assim sabermos se a atual capacidade da indústria é suficiente para atender a demanda vindoura. Se for preciso construir usinas, quando elas devem estar operacionais para que consigam aproveitar ao máximo a crescente demanda.
Para fazer esse tipo de análise, é preciso além de saber o consumo atual de biodiesel, projetar o crescimento do consumo de diesel para os próximos anos. Essa é uma tarefa difícil em qualquer lugar do mundo, já que existem variáveis que não se tem nenhum controle. No atual momento político-econômico do Brasil a projeção de consumo de diesel para 2016 já é muito difícil, e exponencialmente mais complicada para os próximos quatro anos. Por essa razão fizemos uma projeção pessimista, uma otimista e uma intermediária. Assim é possível ter uma ideia de demanda mínima e máxima para os próximos anos.
Em 2015 a demanda de biodiesel foi de cerca de 4 bilhões de litros, quando calculados com base no consumo de diesel. Este ano o setor deve consumir menos diesel que no ano passado em razão da continuidade da crise que abate o país desde 2015. Como o crescimento do mercado de diesel é ligado ao desempenho do PIB, a expectativa é que 2016 tenha um consumo de diesel menor que o ano passado.
Para os próximos anos qualquer coisa pode acontecer. A crise do país pode se aprofundar com a permanência de Dilma no cargo, ou com um eventual governo de Temer e a chegada de novas fases da operação Lava-Jato, ou vários outros cenários que analistas políticos têm feitos à exaustão nas últimas semanas. No extremo oposto o país pode entrar em um ciclo de recuperação forte a partir do ano que vêm com a retomada de investimentos no país que estão represadas pelas incertezas políticas.
Com tantas variáveis, foi traçado alguns cenários para a demanda de biodiesel nos próximos anos. No primeiro, pessimista, colocamos uma queda de 5% no consumo em 2016 e um crescimento de apenas 1% nos anos seguintes. Uma segunda projeção, intermediária, colocamos uma queda no consumo de diesel de 3,5% em 2016, e um crescimento médio de 3% nos anos seguintes. A terceira e mais otimista, prevê uma queda de 2% no consumo de diesel em 2016 e um crescimento de 7% em 2017, seguido por três anos com crescimento médio de 5%.
Em todas essas projeções colocamos B8 para todo o ano de 2017, B9 em 2018, B10 em 2019 e B15 em 2020. O uso de B15 em 2020 é muito mais para dar uma ideia do tamanho da demanda do que uma possibilidade real do país dar um salto tão grande em apenas um ano.
No gráfico acima temos a visão mais pessimista do mercado. Nela o consumo de biodiesel em 2017 com B8 será próximo do que se esperava ser consumido com o B7 em 2015. A atual capacidade de 7,2 bilhões de litros fica longe de ser alcançada mesmo com o B10 em 2019. Nesse cenário a capacidade nominal atual atenderia a demanda com folga até o percentual de B10. Se considerada o volume máximo oferecido em um leilão de biodiesel (850 mil m³ para um bimestre ofertado no L44) como a capacidade real de oferta, teremos a capacidade real de 5,1 bilhões de litros. Esse volume só é ultrapassado pelo B10. Usando como base essa capacidade real, se as atuais usinas fizessem pequenas ampliações o setor conseguiria atender a demanda até o B10.
Nesse cenário intermediário a capacidade de oferta real já seria ultrapassada com o B9. Com o B10 a capacidade nominal das usinas de biodiesel ficaria 80% ocupada. Nesse cenário só seriam necessárias novas usinas ou ampliações a partir de 2018, se considerada a capacidade real atual.
Nessa visão otimista sobre o futuro da economia o setor de biodiesel teria saltos expressivos a cada ano. Novas usinas teriam que estar prontas a operar já no começo de 2018, onde o mercado terá saltado quase 1,7 bilhões de litros em dois anos. Nessa visão o mercado de biodiesel crescerá 65% até 2019 com a chegada do B10.
Nos 3 cenários será necessário investir em novas usinas para atender a demanda de B15. Não importa qual a capacidade de produção adotada. No cenário otimista o crescimento da capacidade de produção deverá ser na ordem de 50% para que haja alguma folga operacional.
Seja qual for o cenário escolhido é evidente o tamanho do impacto positivo que esse novo horizonte de crescimento fará ao setor. Uma nova fase de expansão do setor está começando agora. Novas usinas, novas empresas e novas ampliações deverão acontecer nos próximos meses e anos. Uma definição de como ficará o cenário político nacional e como a economia reagirá a uma eventual mudança de comando será decisivo para o tamanho da onda de investimentos do setor de biodiesel.
Projeções estaduais Todos os números usados nesse texto foram extraídos da plataforma BiodieselDATA. Além disso estão disponíveis a capacidade de produção e as projeções de demanda para cada estado. E se considerar que o crescimento do mercado de diesel será diferente do apresentado, é possível alterar os percentuais os valores que quiser, alterando assim todos os dados da projeção. A projeção e análise por estado e região pode ser acessada aqui.
