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Agrenco divulga nota oficial sobre Dreyfus


BiodieselBR.com - 27 jun 2008 - 05:20 - Última atualização em: 09 nov 2011 - 19:06

O Grupo Agrenco divulgou uma nota oficial a respeito do acordo fechado com a Louis Dreyfus Commodities Group. Confira:
 
"O Grupo Agrenco e a Louis Dreyfus Commodities Group (LDC) firmaram um Memorando de Entendimentos que prevê aumentos de capital na Agrenco Holding e na Agrenco LTD, além de um empréstimo conversível em ações e uma linha de crédito rotativa. A operação proposta prevê, primeiramente, um aumento de capital na Agrenco Holding BV, de forma que a LDC será a principal acionista da Holding.
 
O aumento de capital na Agrenco LTD será feito através da emissão de novas ações, no valor de US$ 65.000.000,00 das quais a LDC subscreverá, no mínimo, US$ 33.521.000,00. Além disto, a LDC concederá um empréstimo conversível em ações de emissão da Agrenco LTD no valor de US$ 35.000.000,00, com o prazo de 5 anos, e taxa de juros de 7,75%.
 
Finalmente, LDC e Agrenco utilizarão os melhores e razoáveis esforços para assegurar uma linha de crédito rotativa no valor de US$150.000.000,00, com prazo para vencimento de, pelo menos, 3 anos.
 
“A transação possibilitará uma melhoria substancial da Agrenco, principalmente pela adequação da estrutura de capital, além de ótimas perspectivas para, em conjunto, o aperfeiçoamento dos serviços prestados ao mercado mundial”, afirma Theodorus Antonius Zwijnenberg, diretor de Relações com Investidores.
 
A proposta está sujeita à viabilidade legal da operação, a celebração dos contratos finais, ausência de insolvência e falência em relação a Agrenco LTD, e a aprovação dos acionistas da Agrenco LTD e Agrenco Holding BV, além de um processo de due dilligence".