Volkswagen venderá sua unidade de motores a diesel para a Bain por € 7,4 bi

A Volkswagen concordou em vender sua unidade de motores a diesel, Everllence, para a Bain Capital em um negócio que gerará receitas de cerca de € 7,4 bilhões, superando outras empresas de private equity, incluindo uma que havia se unido aos principais acionistas da Volkswagen.

A aquisição alavancada deverá ser uma das maiores cisões da indústria europeia este ano. A Volkswagen tem procurado liberar caixa em um momento de cortes profundos nas operações automotivas do grupo.

Uma aquisição alavancada é um negócio no qual uma empresa é adquirida em grande parte com dinheiro emprestado.

"Estruturas e processos mais enxutos darão à Everllence a oportunidade de alcançar um crescimento ainda maior em mercados atrativos, como centros de dados, o setor de energia e o transporte marítimo. Ao mesmo tempo, isso nos permitirá focar ainda mais em nosso negócio principal", disse Oliver Blume, presidente-executivo da Volkswagen.

A Volkswagen firmou um acordo exclusivo com a Bain para vender uma participação de 51% na Everllence e permanecerá como acionista relevante no médio prazo, com uma participação de 49%, informou a montadora alemã em comunicado nesta quarta-feira.

A Bain estava competindo com a CVC e a EQT na disputa pelo contrato; esta última fazia parte de um consórcio com a Porsche SE e o Catar.

A Porsche SE detém 53,3% dos direitos de voto na Volkswagen, enquanto o Catar detém 17% através de seu fundo soberano.

A empresa, anteriormente conhecida como MAN Energy Solutions, fabrica motores a diesel para a indústria naval, mas também vê potencial de crescimento em inteligência artificial devido à demanda por geradores para alimentar centros de dados.

A transação está sujeita a negociações com os funcionários e a aprovações regulatórias, que a Volkswagen pretende concluir até o final do ano, segundo o comunicado.

Como parte do acordo, as unidades da empresa em Augsburg, Oberhausen, Berlim, Hamburgo e Ravensburg serão mantidas sob a nova estrutura de propriedade pelo menos até o final de 2030.

Em 31 de maio, o valor contábil da Everllence no balanço patrimonial da Volkswagen era de aproximadamente € 3,4 bilhões.

Christina Amann e Rachel More – Reuters