Começa hoje e vai até o dia sete de novembro o período de reserva para oferta de ações da Brasil Ecodiesel, principal produtora de biodiesel no País.
A princípio serão oferecidas 31.577,685 ações ordinárias em oferta primária. Levando em conta o teto da estimativa de preços que oscila entre R$ 17 e R$ 22 por ação, a oferta movimentará cerca de R$ 695 milhões.
Os coordenadores da oferta, banco Fator e o Citigroup, farão esforços de venda no Brasil e no Exterior. A distribuição conta com lote suplementar de 15%, que ficará a cargo do acionista vendedor e do coordenador, e mais um lote adicional de 20% do total.
No mínimo 10% e no máximo 20% das ações serão destinadas ao varejo. O valor mínimo de investimento é R$ 3 mil reais e o máximo R$ 300 mil.
De acordo com o prospecto preliminar, os recursos obtidos serão destinados à construção de unidades de produção (17% dos recursos), unidades de esmagamento (17%), capital de giro (14%), compra de terras e estruturação de novas cadeias de matérias-primas (26%), logística (12%), pesquisa e desenvolvimento (4%) e amortização de dívidas.
O acionista vendedor é a Eco Green Solutions, atual detentor de 47,7% da companhia. A Eco Green é uma honding internacional controlada pelo trust BT Global Investment Fund. A empresa reduzirá sua participação para 35,8% no caso de venda do lote suplementar. Com a realização da oferta, a flutuação da companhia será de 27,7%.
Pelo cronograma da oferta, o preço por ação será fixado dia 9 de novembro e as ações estréiam no Novo Mercado da Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) dia 13 de novembro, sob o código ECOD3.
A princípio serão oferecidas 31.577,685 ações ordinárias em oferta primária. Levando em conta o teto da estimativa de preços que oscila entre R$ 17 e R$ 22 por ação, a oferta movimentará cerca de R$ 695 milhões.
Os coordenadores da oferta, banco Fator e o Citigroup, farão esforços de venda no Brasil e no Exterior. A distribuição conta com lote suplementar de 15%, que ficará a cargo do acionista vendedor e do coordenador, e mais um lote adicional de 20% do total.
No mínimo 10% e no máximo 20% das ações serão destinadas ao varejo. O valor mínimo de investimento é R$ 3 mil reais e o máximo R$ 300 mil.
De acordo com o prospecto preliminar, os recursos obtidos serão destinados à construção de unidades de produção (17% dos recursos), unidades de esmagamento (17%), capital de giro (14%), compra de terras e estruturação de novas cadeias de matérias-primas (26%), logística (12%), pesquisa e desenvolvimento (4%) e amortização de dívidas.
O acionista vendedor é a Eco Green Solutions, atual detentor de 47,7% da companhia. A Eco Green é uma honding internacional controlada pelo trust BT Global Investment Fund. A empresa reduzirá sua participação para 35,8% no caso de venda do lote suplementar. Com a realização da oferta, a flutuação da companhia será de 27,7%.
Pelo cronograma da oferta, o preço por ação será fixado dia 9 de novembro e as ações estréiam no Novo Mercado da Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) dia 13 de novembro, sob o código ECOD3.