Hoje é o último dia para o investidor interessado em participar da
oferta global da Brasil Ecodiesel fazer a reserva das ações junto às
corretoras participantes da distribuição.
Hoje é o último dia para o investidor interessado em participar da oferta global da Brasil Ecodiesel fazer a reserva das ações junto às corretoras participantes da distribuição. A maior produtora de biodiesel brasileira fará a sua estréia na Bovespa com uma venda mínima de 31,578 milhões de ações ordinárias (ON, com direito a voto) e um valor de mercado estimado entre R$ 537 milhões e R$ 695 milhões. Com a oferta, 57% das ações da empresa entram em circulação.
De 10% a 20% dos papéis serão vendidos para o varejo, para investimentos entre R$ 3 mil e R$ 300 mil. O intervalo sugerido de preço por ação é de R$ 17 a R$ 22. No exterior, a oferta será sob a forma de American Depositary Shares (ADS). Dependendo da procura, a operação ainda pode ter um adicional de 11,052 milhões de ações, com o total elevado a R$ 940 milhões. Parte dos papéis, 4,736 milhões, corresponderão a uma oferta secundária, de papéis da Eco Green Solutions, holding com sede em Delaware, Estados Unidos, que tem como única sócia a trust (organização que atua como agente fiduciário) BT Global Investments Fund. O beneficiário final da BT Global Investment Fund é um outro trust administrado sob as leis das Ilhas Cayman.
Os papéis começam a ser negociados na Bovespa no dia 13, sob as regras do Novo Mercado, o nível mais elevado de governança corporativa da bolsa e que garante, por exemplo, o prêmio de controle aos minoritários (o "tag along"), no caso de venda da companhia.
Até agosto, a empresa era responsável por 60,7% da produção acumulada de biodiesel no país. Atualmente, a venda do combustível no Brasil é feita por meio de leilões públicos promovidos pela Agência Nacional de Petróleo (ANP).
Considerando-se os resultados dos leilões já realizados, a companhia assegurou o fornecimento de 488 mil metros cúbicos até o fim de 2007. E para atender a demanda assegurada nesses processos, a empresa pretende montar cinco novas unidades de produção, além de expandir a capacidade das atuais - uma das maiores do Brasil está localizada em Floriano, no Piauí. (AC)
De 10% a 20% dos papéis serão vendidos para o varejo, para investimentos entre R$ 3 mil e R$ 300 mil. O intervalo sugerido de preço por ação é de R$ 17 a R$ 22. No exterior, a oferta será sob a forma de American Depositary Shares (ADS). Dependendo da procura, a operação ainda pode ter um adicional de 11,052 milhões de ações, com o total elevado a R$ 940 milhões. Parte dos papéis, 4,736 milhões, corresponderão a uma oferta secundária, de papéis da Eco Green Solutions, holding com sede em Delaware, Estados Unidos, que tem como única sócia a trust (organização que atua como agente fiduciário) BT Global Investments Fund. O beneficiário final da BT Global Investment Fund é um outro trust administrado sob as leis das Ilhas Cayman.
Os papéis começam a ser negociados na Bovespa no dia 13, sob as regras do Novo Mercado, o nível mais elevado de governança corporativa da bolsa e que garante, por exemplo, o prêmio de controle aos minoritários (o "tag along"), no caso de venda da companhia.
Até agosto, a empresa era responsável por 60,7% da produção acumulada de biodiesel no país. Atualmente, a venda do combustível no Brasil é feita por meio de leilões públicos promovidos pela Agência Nacional de Petróleo (ANP).
Considerando-se os resultados dos leilões já realizados, a companhia assegurou o fornecimento de 488 mil metros cúbicos até o fim de 2007. E para atender a demanda assegurada nesses processos, a empresa pretende montar cinco novas unidades de produção, além de expandir a capacidade das atuais - uma das maiores do Brasil está localizada em Floriano, no Piauí. (AC)